Bragg Gaming Group Galang Dana $1.3 Juta Lewat Penawaran Terbatas

Bragg Gaming Group telah mengumumkan strategi mereka untuk mengumpulkan dana sebesar $1.3 juta melalui penawaran terbatas. Langkah ini dilakukan setelah perusahaan melakukan penyesuaian tenaga kerja untuk memaksimalkan biaya operasional dan menambah pertumbuhan EBITDA. Investasi ini menyasar kalangan tertentu dengan partisipasi figur terkenal dalam industri, Matt Davey.

Detail Penawaran Terbatas

Untuk mencapai target penggalangan dana, Bragg Gaming berencana mengeluarkan sebanyak 751.445 resi langganan. Resi ini dipatok pada harga $1.73 per unit, sesuai dengan harga penutupan di Nasdaq per 29 Mei. Setelah escrow diselesaikan, resi tersebut akan diubah menjadi saham biasa dan satu waran yang tidak dapat dialihkan. Waran ini dapat ditebus menjadi satu saham dengan harga $2.16 dalam periode 36 bulan pasca penutupan. Ada juga ketentuan percepatan pada waran ini. Jika harga rata-rata saham Bragg di Toronto Stock Exchange (TSX) naik lebih dari 25% dari harga pelaksanaan selama 15 hari berturut-turut, perusahaan memiliki hak untuk mempercepat kadaluwarsa dengan memberikan pemberitahuan selama 30 hari.

Pendapatan bersih dari penawaran ini akan dialokasikan untuk keperluan bisnis umum dan modal kerja. Penutupan diharapkan pada 19 Juni setelah mendapatkan izin dari TSX, Nasdaq, dan pihak berwenang terkait.

Komitmen Internal dan Pembelian Drayton

Beberapa eksekutif utama Bragg memperlihatkan dukungan mereka dalam penawaran terbatas ini. CFO Robbie Bressler siap berinvestasi dalam 86.705 resi langganan, sedangkan COO Morten Tonnesen dan direktur Thomas Winter masing-masing hingga 57.803 resi. Matt Davey, tokoh di balik Tekkorp Capital, berminat pada 115.607 resi langganan. Sesudah akuisisi ini, Davey diperkirakan akan menguasai sekitar 10% saham reguler Bragg.

Direncanakan, Matt Davey akan menjadi ketua non-eksekutif Bragg pasca akuisisi Drayton International, yang diumumkan sebelumnya bulan lalu. Bragg Gaming akan mengeluarkan 4,5 juta saham biasa dengan harga $2.00 demi mengakuisisi keseluruhan ekuitas Drayton International. CEO Bragg, Matevž Mazij, memuji langkah ini sebagai keputusan strategis untuk memperluas jangkauan global serta berinvestasi dalam teknologi dan IP internal.